美国尖端产品卡中国脖子 中国尖端产品原料卡欧美脖子
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2023-07-05
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美国财政部长 耶伦 访华前夕,北京以 国家安全 为由出台最新的 镓、锗 相关物项原材料出口管制令,让中美科技战加速升温。尽管 耶伦 对华立场较务实,中方对她表示欢迎,安排 4天 行程,比 布林肯 还要 多2天 ,但是中国会以 镓、锗 相关物项出口管制令为筹码与 耶伦 谈判 ……
而 拜登 上台后一直未撤销逾 3000亿美元 进口中国商品加征关税,不但严格限制美国 芯片 和相关设施 出口中国,早前更施压 日本和荷兰 分别对华限制出口 23种 半导体材料及先进 光刻机,又将 1300家 中国企业纳入各类管制及制裁清单内。因此,中方此时限制 镓、锗 出口,无疑是对美国不断升级的 芯片战 进行反击。
中国 商务部 和 海关总署 星期一 (7月3日) 发布公告,从8月1日起,中国将对 镓、锗 相关物项实施出口管制,理由是“ 维护国家安全和利益 ”。
根据公告,这些物项要出口,必须办理出口 许可 手续,出口商得通过省级商务主管部门向商务部提出申请,还得上报物项的最终接收方和用途。那些对国家安全有重大影响的物项,还得上报国务院审批。
根据欧盟委员会2020年的一份报告,中国的 镓 产量和 锗 产量都占了全球的 80%。不过,中国的优势在上游生产上,以向发达经济体出口 初级产品 为主; 在这些原材料的下游应用上,比如 芯片 等高科技产品制造,中国不仅不具备优势,还面临“ 卡脖子 ”的风险。
在 限制 美国企业向华为等中国公司 提供 技术和产品后,美国去年10月也出台措施,限制美企向中国出口先进半导体制造设备,今年1月又争取到荷兰和日本支持,进一步扩大对中国出口先进半导体制造设备的限制。
就在中国宣布 镓 和 锗 的出口管制令前,荷兰 上星期五(6月30日)宣布,从 9月1日 起对部分先进半导体制造设备实施出口管制,意味着半导体设备巨头 阿斯麦 今后必须获得许可,才能向中国出口最精密的光刻机。
上周有消息也指,华盛顿还准备在 限制 中国获得关键技术上采取额外措施,包括限制 英伟达、超威半导体、英特尔 等公司向中国出售能驱动 人工智能 领域发展的 高端芯片。
虽说限制战略性 原材料 出口、保护有限的资源是维护国家安全与利益的体现,但这些 原材料 因为扼守着战略性新兴产业发展的 咽喉,已成为 中美博弈 的新场域。明眼人都看得出,北京这次就是冲着美国来的,目的是要以原材料为“ 武器 ”,祭出反向“ 卡脖子 ”策略: 你在 高端芯片 上对我“ 卡脖子 ”,我就断了你制造 芯片 的原材料。
中国最终会如何执行出口管制,这会在多大程度上影响美国的高科技产业,这会不会成为中国在科技战中的“ 杀手锏 ”,目前还不明朗,但这一定会更坚定美国在关键商品上 降低 对中国依赖、进一步“ 去风险 ”的决心。
虽然华盛顿表明,不寻求对华“ 脱钩 ”,但在高科技这个未来会直接决定中美军事实力高下的领域,美国不敢有半点放松。对北京而言,面对美国的打压,得通过市场规模和在特殊原材料上的优势做出反击;长远上也要在核心技术上争取突破和自力更生。
但 镓 和 锗 究竟是什么,它们到底有多重要?
这是 两种 银白色的金属 ,通常被归类为 稀有 金属,在自然界很少存在,而通常是 锌 和 氧化铝 等主流原材料 冶炼 过程中的 副产品。 与 铜 或 石油 等其他 大宗 商品相比,它们的市场规模很小 —— 例如,政府数据显示,美国 2022年 进口 的 金属镓 和 砷化镓 晶圆价值仅 2.25亿美元左右。但它们在 战略性行业 的用途,意味着这些限制措施仍可能产生深远的影响。
它们的用途是什么?
这 两种 金属在 芯片 制造、通信设备 和 国防领域 有各种各样的专业用途。镓 用于 复合半导体、电视 和 手机屏幕、太阳能电池板 和 雷达 等; 复合半导体 结合了多种元素,可提高传输速度和效率。锗 的用途包括 光纤通信、夜视镜 和 太空探索 —— 大多数 卫星 都使用基于 锗 的太阳能电池。
中国有多重要?
这些 小型 和 利基市场 的贸易流很难跟踪,但据今年欧盟的一项关键原材料研究,中国在这 两种 金属上都处于绝对“ 垄断 ”地位 —— 据称占到了 94% 的 镓 供应、83% 的 锗 供应。
金属行业信息提供商 CRU Group 称,虽然这 两种 金属都是可替代的,但用替代品可能 成本 更高,并可能损害性能。
那么其他国家能增产吗?
这 两种 金属都不是特别稀有,但加工 成本 可能很高。由于中国长期以来一直以相对 低廉 的价格出口它们,因此其他地区的提炼设施很少。随着中国 增产,包括 德国 和 哈萨克斯坦 在内的国家已经减产。
但如果中国的行动导致 价格飙升,分析师预计其他供应国将 提高产量 以满足需求。
回收也可能很关键。工厂 废料 已经贡献了部分供应,根据美国 地质调查局,锗废料 还会从退役坦克和其他军用车辆的窗户里回收。
还有哪生产这些金属?
其他有 镓 产能的国家包括 俄罗斯 和 乌克兰 ( 作为 氧化铝 的副产品生产 ),以及 韩国 和 日本 ( 作为 锌 的副产品 )。在 北美、Teck Resources Ltd. 位于 不列颠哥伦比亚省 的 Trail 冶炼厂,锗 作为 锌、铅 等金属冶炼的副产品被生产出来。 其他 生产商 包括 特种材料制造商 5N Plus Inc. 和 美国 的 Indium Corporation。在欧洲,比利时的 Umicore SA 会生产这两种金属。 而且一些矿的这 两种 金属含量较高,可能带来 增加供应 的机会,例如料将于明年在刚果启动的 Kipushi 锌 项目。
伦敦金属交易商 《 Lipmann Walton & Co Ltd 》 董事 Anthony Lipmann 说:“ 这将是颠覆性的 —— 锗 和 镓 对高科技行业绝对至关重要。”
专门研究自然资源的 《 Hallgarten & Co 》 负责人 克里斯托弗 · 埃克莱斯顿 ( Christopher Ecclestone ) 的看法:“ 短期内,这些 金属 的 价格 将飙升,使西方开采这些金属突然变得更加有利可图,那么随之中国的市场主导地位就会消失。同样的情况以前也发生在 锑、钨 等其他 稀土产品 上。”
美国限制高科技产品出口中国,无疑将刺激中国 自主发展 高科技的决心和投入,而中国 限制稀土金属 的出口,同样会刺激西方国家对 稀土金属 的开采和提炼。也就是说,无论是制裁或反制裁,都会引起“ 反弹效应 ”( back fire )。
1994年以来,中国在 稀土金属 的开采和提炼方面由于 成本低廉 和明显的 价格优势,逐步至2010年 市场份额高达 98%。但是 2010年 中国暂停对日本 出口 稀土,引起美国等西方国家的警觉,此后由于很多国家加入或重返 稀土金属 的开采和提炼,中国的全球市场份额反而逐年下降到2022年的 70%。
镓 和 锗 的来源其实并不稀缺,当下 中国 在全球市场上的份额高达 94%,主要原因是 价格优势。中国宣布管制 镓 和 锗 及其化合物的出口,其直接效果是这些产品在国际市场上的 价格 出现 飙升,很可能导致 新货源 和 替代品 的迅速不断出现。
从原材料到技术再到市场,由于半导体等高科技产品的复杂性,以及在产业链、供应链上的跨度,中美两个大国其实与彼此紧密捆绑,任何一方在产业链和供应链上采取单方面的限制、断供或是市场封锁,都可能让一个技术领域的发展陷入一损俱损的局面,甚至拖累人类科技的整体进步。
没有人想看到“ 新冷战 ”,但眼看这场科技战不断升级,不知要打到什么程度才到头,很难不让人感到冷飕飕。
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